Julie, en sulten MILF-lærer, higer efter mangfoldighed i sine seksuelle eskapader. Ivrig efter at udforske en stor sort pik, lokker hun en velbegavet sort stud hjem til sig. Deres møde eskalerer til et vildt, råt og uhæmmet møde, flytter grænser og tilfredsstiller kødelige ønsker.