Julie, en lugn MILF-lärare, längtar efter mångfald i sina sexuella eskapader. Ivrig att utforska en stor svart kuk lockar hon en välutrustad svart hingst till sitt hem. Deras möte eskalerar till ett vilt, rått och ohämmat möte, tänjer gränser och tillfredsställer köttsliga begär.