Ava Devine, eine vollbusige Cougar, trifft Morgan Bailey, eine transsexuelle Pornodarstellerin. Ava ist begierig darauf, Morgans harten Schwanz auszuprobieren und ihn nass zu machen. Sie lutscht, dann nimmt sie ihn von hinten und benutzt Spielzeug. Sie wechseln die Positionen, erkunden die analen und oralen Freuden bis zur Erschöpfung.