Ava Devine, une cougar aux gros seins, rencontre Morgan Bailey, une star du porno transsexuelle. Ava est impatiente d'essayer la bite dure de Morgan et de la mouiller. Elle la suce, puis la prend par derrière avec des jouets. Ils changent de position, explorant les plaisirs anaux et oraux jusqu'à l'épuisement.