Catherine, eine freche Studentin, wird von ihrem Chef in einer kompromittierenden Position erwischt. Um Ärger zu vermeiden, verwöhnt sie ihn mit einer wilden interracialen Begegnung. Ihr zierlicher Körper und ihr geschickter Mund bedienen gierig seinen massiven schwarzen Schwanz und machen eine verbotene Begegnung zu einem aufregenden Erlebnis.