O studentă obraznică, Catherine, este prinsă de șeful ei într-o poziție compromițătoare. Pentru a evita necazurile, ea îl răsfăț, ducând la o întâlnire interrasială sălbatică. Cadrul ei minion și gura pricepută servesc cu nerăbdare penisul său negru masiv, transformând o întâlnire interzisă într-o experiență palpitantă.