Η Aliya Brynn, μια σαγηνευτική βίγκαν, παρασύρει την ξανθιά βόμβα Eliza Eves σε ένα καυτό ραντεβού. Σύντομα, η μελαχρινή μάγισσα Kay Lovely συμμετέχει στη συμμορία, πυροδοτώντας έναν άγριο, τραχύ λεσβιακό δοκιμαστή. Το τρίο επιδίδεται σε έντονη δράση με στραπόν και πρόσωπο, με τη νεανική τους ενέργεια να τροφοδοτεί τις σαρκικές τους επιθυμίες.