Aliya Brynn, seorang penyihir yang menggoda, memikat Eliza Eves ke dalam pertemuan lesbian yang panas. Tidak lama kemudian, si brunette Kay Lovely menyertai keseronokan, mencetuskan threesome yang kasar dan penuh gairah. Facesitting, aksi strapon, dan keinginan yang intens berakhir dengan pertemuan yang tidak terlupakan.