Δύο μάγκες και δύο σημαδούρες ξεκινούν τη δουλειά τους ανταλλάσσοντας συνεργάτες για μια ξέφρενη βόλτα με τα πετεινά των shemale και τους πετεινούς των shemales. Τον κατεβάζουν, κάνουν πρωκτικό σεξ και πολλά άλλα, καθώς εξερευνούν τις επιθυμίες τους και ξεπερνούν τα όρια.