Η Jenna Jaden και η Lisa Lace, δύο σέξι shemales, συνεργάζονται για ένα Hot 3Some. Ακολουθεί ένα καυτό πρωκτικό τρίο με ένα κρεμασμένο καρφί που θέλει να ευχαριστήσει τον μεγάλο του κόκορα. Τα κορίτσια καβαλούν εναλλάξ και γαμούνται κάτω για μια πολυπόθητη τσάντα σχεδιαστή.