Jenna Jaden és Lisa Lace, két szexi shemale, összeállnak egy forró 3Some-ra. Egy dögös shemale anális hármasban jön létre egy jó adottságokkal rendelkező csappal, aki alig várja, hogy a nagy farkával kedveskedjen. A lányok felváltva lovagolnak, és lecsapnak egy áhított tervezői táskára.