Jenna Jaden a Lisa Lace, dvě sexy shemales, se spojí v žhavé trojici. Následuje horký anální trojúhelník s dobře vybaveným cvokem, který touží potěšit svým velkým penisem. Dívky se střídají v jízdě a dostávají péro dolů pro vytouženou značkovou tašku.