جورجیو گراندی، اغواگر مشهور، با مری، یک زن هوسباز بالای 40 سال، و جاستین مور، یک وسوسه گر جوان لهستانی، در یک سه نفری وحشی افراط می کند. برخورد پرشور آنها خواسته های سیری ناپذیر و شهوت افسار گسیخته آنها را به نمایش می گذارد و بینندگان را اسیر خود می کند.