Giorgio Grandi, một người quyến rũ nổi tiếng, thỏa mãn trong một cuộc tình ba hoang dã với Mary, một người phụ nữ quyến rũ trên 40 tuổi và Justine Moore, một người đẹp Ba Lan trẻ trung. Cuộc gặp gỡ đam mê của họ thể hiện những ham muốn không thể thỏa mãn và ham muốn không kiềm chế, khiến người xem bị mê hoặc.