یک خرس رقصنده عضلانی، مهمانی CFNM را برگزار می کند که در آن به طرز تحریک آمیزی می رقصد و دیک سیاه بزرگ خود را در معرض دید قرار می دهد. مهمانان از اندازه او شگفت زده می شوند و به نوبت عضو عظیم او را می چشند و ثابت می کنند که اندازه او لذت را دیکته نمی کند.