Tanečník medveď, svalnatý kus, organizuje párty CFNM, kde provokatívne tancuje a odhaľuje svoj veľký čierny penis. Hostia sa v úžase nad jeho veľkosťou dychtivo striedajú pri ochutnávaní jeho mohutného údu, čo dokazuje, že veľkosť nediktuje potešenie.