Mandingo, seorang lelaki kulit hitam yang berpenis besar, bertemu dengan Mimi, seorang gadis muda dan ketat. Kimia mereka meletup ketika dia menembusinya dengan dalam, meninggalkannya terengah-engah. Saiznya meregangkan batasnya, membuktikan nama samarannya 'Mandingo' benar.