Kelsi Monroe, seorang kecantikan hitam yang menakjubkan, bertemu dengan Mandingo yang besar, seorang lelaki kulit hitam terkenal. Pertemuan antara bangsa mereka yang intens mempamerkan daya tarik bersama mereka terhadap zakar hitam besar, ketika Kelsi dengan penuh semangat mengambil zakar Mandingo, membuktikan nafsunya yang tidak terpuaskan untuk zakar hitam.