Kelsi Monroe, một người đẹp da đen tuyệt đẹp, gặp Mandingo khổng lồ, một anh chàng da đen nổi tiếng. Cuộc gặp gỡ đa chủng tộc mãnh liệt của họ thể hiện sự hấp dẫn chung đối với những con cặc đen lớn, khi Kelsi háo hức lấy dương vật khủng của Mandingo, chứng minh sự thèm khát không ngừng của cô đối với con cặt đen.