קלסי מונרו, יפהפייה שחורה מהממת, נתקלת במנדיגו המאסיבי, חתיך שחור ידוע. המפגש הבין-גזעי האינטנסיבי שלהם מציג את המשיכה ההדדית שלהם לזין שחורים גדולים, כשקלסי לוקחת בשקיקה את איבר המין המפלצתי של מנדיגו, מוכיחה את התיאבון הבלתי יודע שובע שלה לזין שחור.