Rick Mell, un băiat sissy, este dominat de prietenul său shemale. Shemale-ul amator îi face o muie uluitoare înainte ca fundul strâns al lui Rick să fie luat. Shemale-urile braziliene își arată abilitățile, lăsându-l pe Rick să țipe de plăcere. O întâlnire sălbatică și intensă.