Rick Mell, một cậu bé sissy, bị áp đảo bởi người bạn shemale của mình. Cô gái shemale mới vào nghề cho anh ta một blowjob khiến anh ta mê mẩn trước khi Rick bị đụ vào mông chặt của cô. Những người chuyển giới Brazil thể hiện kỹ năng của họ, khiến Rick la hét trong niềm vui. Một cuộc gặp gỡ dữ dội, dữ dội.