Aubrey Kate și Bree Daniels, doi iubiți împletiți într-o îmbrățișare pasională, li se alătură o frumusețe transexuală uimitoare care iese din copacii din apropiere. Legătura lor intensă se aprinde în timp ce se sărută pasional, sărbătorind dragostea lor reciprocă unul pentru celălalt și dorința lor comună de întâlniri shemale și fete.