Aubrey Kate in Bree Daniels, dve ljubimki, prepleteni v strastnem objemu, se pridružita osupljivi shemale lepotici, ki prihaja iz bližnjih dreves. Njuna intenzivna povezava se vname, ko se strastno poljubljata, praznujeta medsebojno ljubezen drug do drugega in njuno skupno željo po srečanju s transvestitom in dekletom.