Молодой человек знакомится с транссексуальным любовником своей девушки, что приводит к горячему тройнику со своей зрелой подругой. Пара шимейлов и любителей исследует свои самые глубокие желания, пока его ничего не подозревающая мама присоединяется к веселью.