Mladý muž sa zoznámi s transsexuálnou milenkou svojej priateľky na divokej jazde, čo vedie k horúcej trojici so zrelou priateľkou jeho priateľky. Shemale a amatérsky pár skúmajú svoje najhlbšie túžby, zatiaľ čo jeho nič netušiaca mama sa pripája k zábave.