Karilyn, một người chuyển giới sexy, nhận được một đĩa CD mới của ca sĩ yêu thích của mình. Cô không thể chờ đợi để chia sẻ nó với bạn của mình, nhưng mọi thứ trở nên nóng hơn khi cả hai quyết định tham gia vào một trò chơi tình dục shemale nóng bỏng.