Seorang ejen muda, yang tertangkap dalam posisi yang memalukan, dikunjungi oleh seorang penguin matang. Pertemuan yang tidak dijangka berubah menjadi pertemuan panas ketika penguin dewasa memberikan blowjob sensual kepada ejen itu. Ejen itu membalas budi, yang membawa kepada sesi seks antara bangsa yang intens.