Un tânăr agent, prins într-o poziție compromițătoare, este vizitat de un pinguin matur. Întâlnirea neașteptată se transformă într-o întâlnire fierbinte, în timp ce pinguinul matur îi face agentului o muie senzuală. Agentul îi întoarce favoarea, ducând la o sesiune intensă de sex interrasial.