Julia Ann, en barmfagre MILF med en tatovering, higer efter en stor sort pik for at tilfredsstille sin fisse. Hendes mands ven opfylder hendes ønske og giver hende en vild, interracial, bagfra kneppesession, mens hendes ivrige bryster og mundtlige færdigheder bidrager til den ophidsende oplevelse.