Η Julia Ann, μια μεγαλόστομη MILF με τατουάζ, λαχταρά έναν μεγάλο μαύρο κόκορα για να ικανοποιήσει το μουνί της. Ο φίλος του συζύγου της εκπληρώνει την επιθυμία της, δίνοντάς της μια άγρια, διαφυλετική, από πίσω γαμημένη συνεδρία, ενώ τα πρόθυμα βυζιά της και οι στοματικές της δεξιότητες προσθέτουν στην διεγερτική εμπειρία.