Julia Ann, en barmfagre MILF med tatoveringer, har lyst på en stor svart kuk for å tilfredsstille hennes ønsker. Ektemannens venn oppfyller hennes ønske ved å gi henne en vill, interracial knullingsøkt bakfra, mens hennes ivrige bryster og muntlige ferdigheter bidrar til den opphissende opplevelsen.