Julia Ann, rintakuva MILF, jolla on tatuointi, kaipaa isoa mustaa kukkoa pillunsa ilahduttamiseen. Hänen miehensä ystävä täyttää hänen halunsa antamalla hänelle villin, rotujenvälisen, takaapäin vitun istunnon, kun taas hänen innokkaat tissit ja suulliset taidot lisäävät kiihottavaa kokemusta.